药明康德上半年净利润超53亿元 最好半年报成绩难掩增速放缓隐忧

7月31日晚间，药明康德(603259)披露半年度业绩报告，上半年公司营业收入同比增长6.3%至188.71亿元；净利润53亿元，同比增长14.61%；扣非净利润47.6亿元，同比增长23.67%。营收和净利润，均是药明康德上市以来录得的最好半年报成绩。

分季度来看，药明康德第二季度继续保持增长，单季度实现营业收入99亿元，同比增长6.74%；归属母公司股东的净利润31.45亿元，同比增长5%。这是药明康德上市以来交出的最好单季度净利润成绩。

今年上半年，药明康德持续在全球范围内推进各地设施的设计与建设，新增55000平方米测试实验室。此外，公司子公司合全药业宣布在常州基地投产两个2000升多肽固相合成釜以及大规模连续流纯化设备，进一步提升了WuXiTIDES平台的能力和产能。

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药明康德在半年报中表示，持续实施“长尾”战略并不断提高大药企渗透率。报告期内，来自于全球前20大制药企业收入为人民币71.4亿元，剔除特定商业化生产项目后同比强劲增长47%；来自于全球其他客户收入保持增长态势，同比增长20%，达到人民币117.3亿元。

上半年，药明康德新增客户超过600家，过去12个月服务的活跃客户超过6000家，全球各地客户对公司的服务需求持续增长。剔除特定商业化生产项目，公司在手订单同比增长25%。

欧美地区的订单仍然是药明康德收入增长的主要来源。报告期内，药明康德来自美国客户的收入为123.7亿元，剔除特定商业化生产项目后同比增长42%；来自欧洲客户收入为22.2亿元，同比增长19%；来自中国客户收入人民币32.3亿元，同比增长6%。

分业务来看，药明康德的拳头业务板块继续实现同比增长：化学业务实现收入人民币134.7亿元，同比增长3.8%，剔除特定商业化生产项目，化学业务板块收入同比强劲增长36.1%。测试业务、生物学业务、细胞及基因疗法业务收入同比均出现两位数增长。

药明康德上半年国内新药研发服务部实现收入3.4亿元，同比下降24.9%。半年报显示，上半年，公司为客户研发的两款新药已获批上市，一款为口服抗病毒创新药，一款为治疗肿瘤的药物。第二季度，公司获得了第一笔客户销售的收入分成，实现从0到1的突破。

药明康德表示，独特的CRDMO和CTDMO业务模式能够高效满足全球客户日益增长的需求，并持续驱动公司未来的长期发展。2023年，公司预计实现全年收入增长5-7%。

不过，尽管药明康德交出了上市以来最好的半年报成绩，但难掩其业绩增速放缓的隐忧。今年上半年，药明康德的营业收入增速降至个位数，是其上市以来首次。股价表现上，市场已经提前释放药明康德业绩放缓的信号，自去年下半年以来进入下降通道，股价已腰斩。

多位重要股东持续减持药明康德。今年第二季度，药明康德的前十大股东中，G&CVILimited、G&CIVHongKongLimited、G&CVLimited、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品基金、G&CVIILimited等股东累计减持超2300万股股份。

（文章来源：证券时报·e公司）

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